주식 분석 보고서
종목명: LG화학
종목코드: 051910
분석일시: 2025-10-15T17:46:18.570785
1. 시장 심리 지표 (Fear & Greed Index)
31.3265306122449 - Fear (공포)
2. 관련 뉴스 (2025년 10월 최신 뉴스 포함)
다음은 최근 LG화학과 관련하여 검색된 주요 뉴스 및 시장 정보입니다.
- 재무 부담 완화 노력: 2조 원 규모의 자금 조달(PRS, 지분 매각 등)을 통해 순차입금 부담을 줄이고 현금 유동성을 확보하는 노력이 진행 중임 (2025/10/15).
- 2차전지 주가 변동: 미·중 교역 불확실성 및 전일 테슬라 급등 등의 영향으로 LG에너지솔루션 등 2차전지 관련주들이 동반 하락하거나 상승하는 등 변동성이 나타남 (2025/10/14).
- ESG 및 신사업: LG소셜캠퍼스 주제 대담 진행 등 ESG 활동 및 AI를 활용한 신약 개발·정밀의료 시너지 모색 등 미래 성장 동력 확보를 위한 노력이 지속됨 (2025/10/15).
- 단기 실적 압박: 석유화학 부문 수요 둔화와 원료가 상승, 높은 금융 비용 지출 등으로 인해 단기 순이익이 압박받고 있으나, 첨단소재와 생명과학 부문은 상대적으로 견조한 실적을 유지하고 있음 (2025년 상반기 실적 및 전망).
3. 성장성 분석
- 매출액 증가율: -1.09%로 감소세입니다. (전방산업 수요 둔화의 영향)
- 영업이익 증가율: 0.0%로 주의 필요합니다. (수익성 개선 정체)
- 자기자본 증가율: 0.73%로 건전합니다. (자본 기반은 안정적)
- 총자산 증가율: 11.6%로 확대 중입니다. (활발한 투자 및 자산 확장)
4. 안정성 분석
- 부채비율: 과다 (기준 100%): 자산 확장 과정에서 부채 규모가 커져 재무적 압박 요인이 되고 있습니다.
- 차입금의존도: 낮음 (기준 50%): 전체 자산 대비 차입금 비중은 낮아 금융 위험은 상대적으로 적습니다.
- 유동비율: 안정적 (기준 100%): 단기적으로 상환해야 할 부채 대비 유동자산이 충분하여 유동성이 안정적입니다.
- 당좌비율: 양호 (기준 70%): 당좌자산 대비 유동부채 비율이 양호하여 재고자산 과다 위험이 낮습니다.
5. 재무 분석 종합
- 🔴 낮은 ROE로 수익성 개선이 필요합니다. (화학 부문 업황 약세 및 금융 비용 증가 등의 영향)
- 🔴 부채비율이 높아 재무 리스크가 있습니다. (적극적인 투자로 인한 부채 증가)
- 🔴 영업이익 감소 중으로 원인 분석 필요합니다. (석유화학 부문 부진이 주요 원인)
- 🔵 유보비율이 높아 재무 안정성과 위기 대응 능력이 우수합니다. (장기적 안정성 확보)
6. 재무제표 (최근 2기)
| 항목 (단위: 억 원) | [1기] 202506 | [2기] 202503 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 939,520.00 | 950,906.00 |
| 부채총계 | 493,647.00 | 469,843.00 |
| 자본총계 | 445,873.00 | 481,063.00 |
| 유동자산 | 270,248.00 | 270,039.00 |
| 유동부채 | 216,312.00 | 209,164.00 |
| 유동비율 (유동자산/유동부채) | 124.93% | 128.91% |
*최근 2기 동안 자산총계와 자본총계는 소폭 감소했으나, 유동비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
7. 증권사 투자의견
🗓️ 일자: 20251014
📈 투자의견: BUY / BUY
🎯 목표가: 380,000원
💵 당시 주가: 282,000원
🗓️ 일자: 20251013
📈 투자의견: Hold / Hold
🎯 목표가: 241,000원
💵 당시 주가: 279,000원
🗓️ 일자: 20250918
📈 투자의견: 매수 / 매수
🎯 목표가: 400,000원
💵 당시 주가: 292,000원
🗓️ 일자: 20250910
📈 투자의견: Hold / Hold
🎯 목표가: 250,000원
💵 당시 주가: 293,000원
🗓️ 일자: 20250811
📈 투자의견: Hold / Hold
🎯 목표가: 280,000원
💵 당시 주가: 276,500원
8. AI 통합 분석 (Gemini)
LG화학은 석유화학 업황 부진과 2차전지 시장의 단기적인 조정으로 인해 매출 및 영업이익 성장률이 둔화되거나 정체된 상황입니다. 성장성 지표는 단기적 어려움을 반영하나, 총자산 증가율(11.6%)은 미래 성장 동력 확보를 위한 투자가 활발함을 시사합니다.
재무 안정성 측면에서는 부채비율(과다)이 높게 나타나 재무 리스크가 존재하지만, 유동비율(안정적)과 차입금의존도(낮음)는 양호하여 단기 유동성 및 차입 부담은 크지 않습니다. 최근 2조 원 규모의 자금 조달 노력이 재무 구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
시장 심리 지표는 '공포(Fear)' 국면에 머물러 있어 전반적인 투자 심리가 위축되어 있으며, RSI 값(56.27)은 중립 수준으로 기술적 과열이나 침체 신호는 명확하지 않습니다. 증권사들은 'BUY'와 'Hold' 의견으로 나뉘며, 이는 화학 부문의 부진과 첨단소재, 생명과학 등 신사업에 대한 기대감이 공존하고 있음을 반영합니다. 석유화학 부문의 턴어라운드 시점과 자회사 LG에너지솔루션의 실적 변동성이 주요 투자 관전 포인트입니다.
가상으로 만든 이미지입니다.
9. 기술적 분석 (RSI)
RSI 값: 56.26811759996506
해석: 중립 (RSI가 50~60 수준에 있어 매수/매도 압력이 균형을 이루는 중립적인 구간에 위치합니다.)
